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经观头条 | 里拉暴跌后,土耳其人的这些天

时间:2018-08-18来源: 作者:admin点击:
    (图片来源:全景视觉)  经济观察报记者张文扬“将你们藏在枕头底下的欧元美元和黄金都换成里拉吧,这是国内和民族战争。”当土耳其总统埃尔多安在8月10日的讲话中发出这样的呼吁时,他或许并没有想到,里拉在他发表谈话的当天大跌18%。  导火索是美国总统特朗普对土耳其钢铝征税分别上调至50%和20

  

  (图片来源:全景视觉)

  经济观察报 记者 张文扬 “将你们藏在枕头底下的欧元美元和黄金都换成里拉吧,这是国内和民族战争。”当土耳其总统埃尔多安在8月10日的讲话中发出这样的呼吁时,他或许并没有想到,里拉在他发表谈话的当天大跌18%。

  导火索是美国总统特朗普对土耳其钢铝征税分别上调至50%和20%的决定。特朗普甚至在Twitter上直言不讳:“美国与土耳其的关系现在并不好!”8月17日,美国财政部长姆努钦表示,如果安卡拉不释放美国籍牧师布伦森,华盛顿就准备对土耳其实施新一轮制裁。

  姆努钦话音刚落,土耳其里拉兑美元2分钟内急跌,短线下挫超2000点,抹平日内涨幅,并创下3天内最大跌幅。

  尽管土国宣称这是一个政治问题,并积极与卡塔尔、法国等国家寻求合作,但大幅的市场波动仍令当地民众不安。事实上,正当游客和代购们因为货币贬值纷至沓来的时候,大多数土耳其人的生活却因货币的贬值如坠冰窖。“在这种不稳定的经济形势下,我们正在失去对美元的汇率,这意味着我们越来越穷。”土耳其当地人Cem Bodur说。

  代购天堂中的阵痛

  家住在伊斯坦布尔的Cem Bo-dur当然注意到了最近一周在大肆购买奢侈品的游客们。“大型购物中心里,LV、Prada和Chanel门口都是大排长队。”他对经济观察报记者说,近期土耳其货币里拉大幅贬值,拿着外币去购买这类奢侈品十分划算。

  一位名为Ann的土耳其代购尝到了甜头——她是最先冲到奢侈品店“买买买”的那批人。上周末,她和朋友一天在代购朋友圈发了不下20条动态,实时直播购买;她甚至自己囤了几个经典款包包,打算慢慢卖:“最便宜的能到平时价格的一半,剩下的钱还能再买个包,买了就是赚了。”

  疯狂的购物潮并没有随着此后LV等奢侈品店价格的上涨而退却,土耳其成为这个8月最受欢迎的旅游地之一。当地导游Ilker告诉经济观察报记者,他接下来一个月的行程几乎都被排满了,大多数人必去的一站就是购物。

  在土耳其,特别是伊斯坦布尔、格雷梅、安塔利亚、费特希耶、伊兹密尔等热门旅游城市,像Ilker一样的导游还有很多。他们招揽着来自欧洲、亚洲和美洲的顾客,相比里拉,他们更希望用美元、欧元结算报酬,人民币也可以接受。

  对于外币的偏好正在透露出一个信号:土耳其人无疑在感受着里拉贬值带来的阵痛。自2018年以来,土耳其里拉贬值了45%。对于当地的普通人来说,货币贬值与通货膨胀联系到一起,并最终导致生活成本的大幅提升。Cem的亲身感受是,同等质量的一顿饭、一瓶饮料,他要花费比去年多25%的钱去购买。

  2017年,土耳其通货膨胀率达到11.92%;2018年通胀预期从8.4%大幅上升至13.4%,刚刚过去的7月,通货膨胀率高达15.85%。

  Cem就职于一家名为安克创新Anker的中国企业,公司在全球销售充电设备等电子产品,在土耳其设有办事处,因此,他的工资以美元结算。在里拉跳水的一周里,他体验了作为外企员工的好处——他的工资因此仿佛经历了翻倍增长。然而他的朋友们就没这么好运了。

  据Cem介绍,他的朋友们大多数月收入在15,000-25,000 里拉(17,718-29,530元人民币元)这个区间里,但是他们仍抱怨钱不够花:“工资收入的增加远远比不上通货膨胀的速度。”

  就业问题也在土耳其社会中日益突出。据Cem介绍,尽管土耳其的就业率为46%,但青年失业率却有所上升。而即便是找到了工作,土耳其的年轻人们也逐渐面临这样一种窘境:当他们结婚了,有了一两个孩子,希望能通过努力为孩子们争取一个未来的时候,货币的大幅跳水让他们的努力打了折。“我们现在不敢多花钱,而只求满足基本需要。”Ilker说。

  房子被大多数土耳其人视为保值增值的一项投资,但问题是,房价的上涨速度让普通人根本买不起房。伊斯坦布尔的房价被当地人吐槽说:“高到天上去了”。Cem对经济观察报介绍,在伊斯坦布尔,一套房子的价格在80万至4500万美元之间。2010-2017年期间,土耳其名义房价上涨110%,经通胀调整后上涨35%;2011年之后,近300万叙利亚难民抵达土耳其,住房销售增加,导致房价进一步上升。

  进口商的担忧

  近年来,土耳其进口商Cuneyt Karap感觉到的是:“在土耳其做生意,每年都变得越来越困难。”Cuneyt经营土耳其市场的电子消费品配件业务。据他介绍,在土耳其,进口商们正在面临着高额的税收和严格的监管,这让他们压力倍增。

  而自今年年初,里拉兑美元汇率下跌逾45%,对进口商们来说不啻于一种致命打击。就Cuneyt而言,这意味着他需要付出更多的里拉去进口商品。在土耳其,一些进口商选择进行外币贷款的方式来获取更多的钱,但是汇率导致他们还不起了。Cuneyt对经济观察报说,目前,消费电子产品、建筑、交通和房地产等依赖进口的行业进口商们都处于这种担心之中。

  企业债务的问题在土耳其非常普遍。据Cem介绍,过去10年,土耳其企业的外币债务增速仅次于中国的同行们。后果也非常明显——这会挤压现金流,导致企业支出减少;负债最重的公司甚至可能破产,损害包括金融机构在内的国内债权人的利益。“这对土国的国内经济来说是一个恶性循环。”Cem说。

  此前,土耳其在经济和发展上绝对不算落后。在埃尔多安大权在握的15年里,特别是前 11年,土国 GDP年增长最高达11.11%,一度超过中国的增长速度,也跑赢了绝大多数中等收入国家。

  据国际货币基金组织(IMF)在2018年4月17日发布的数据,2017年,土耳其的人均GDP为10512美元,位居全球第63位,属于中等偏上收入国家(标准为人均收入4126美元至12735美元),距离高收入国家只有一步之遥。中国当年排名71位,人均GDP是8643美元。

  而现在,这个横跨亚欧大陆、曾经诞生过奥斯曼帝国的国家正在面临一次危机。高通胀、高外债、高政府赤字等问题正在浮出水面。自2018年以来,土耳其里拉贬值了45%。而在过去的11年里,土耳其的建筑支出高达5380亿美元,其中很大一部分是来自外国银行的借款。从2003年至今,土耳其的广义货币整整增加了24倍。

  上海外国语大学中东研究所副研究员邹志强认为,从表面上看,此次土耳其里拉暴跌是由于美国的制裁和美土关系危机,但从深层次来看,土耳其脆弱的经济增长基础才是引发里拉持续下跌的主要原因。土耳其曾两度被国际机构评为“脆弱五国”之一,其经济的脆弱性包括持续的经常账户赤字、大量的外部融资需求、有限的外汇储备、对短期资本流入的过度依赖以及企业对外汇风险的高敞口等。

  邹志强表示,近年来推动土耳其经济增长的内在动力日益减弱,不断攀高的通货膨胀率、持续的经常账户赤字和低储蓄率对经济的负面影响日益凸显。雪上加霜的是,土耳其对外贸易长期处于逆差状态,2017年贸易赤字达到768亿美元,占其对外贸易总额的近20%,占到GDP的9%;通货膨胀持续高企和名义工资水平不断上升削弱了土耳其企业的生产与竞争优势,特别是外向型经济结构下的进出口部门,最低工资水平的连续上涨也对企业造成了直接打击;对外资特别是短期资本的高度依赖使土耳其经济发展和国内金融市场都深受外部影响。土耳其货币里拉也成为世界上最易受到冲击的新兴国家货币之一。

  何去何从

  生活在一个同时位于欧洲、亚洲、中东、巴尔干和高加索的地区,土耳其现在处于什么样的状态?“我认为我们现在的政府在国际事务上失败了,因为我们和所有邻国关系都不好,唯一爱我们的国家是第三世界国家,而他们离我们几千英里远。这对任何一个国家来说都是致命的问题。”土耳其人Cem说。

  这个国家将何去何从?

  土耳其财政部长贝拉特·阿尔巴伊拉克16日召开全球投资者电话会议,介绍政府应对本币里拉贬值举措,并表示不会向IMF求援。阿尔巴伊拉克在电话会议中表示,政府拥有应对风险能力,土耳其将从当前汇率波动中走出并变得更加强大。

  邹志强认为,还没有到导致系统性金融风险的地步。到目前来看,这个影响对欧洲银行业、欧元都没有到达一个太大的影响,本身还是可控的。

  邹志强认为,对土耳其来说,单一的政策已经没法来发挥扭转性的作用了。总体来讲,还需要综合性的措施,不排除加息、降准,以及向欧洲的融资,最主要还是欧盟的援助。此外,要通过投资计划等新的计划来稳定经济基本面。

  埃多尔安会继续强硬下去吗?邹志强对此分析,埃尔多安确实是强硬派,具有特立独行的性格,不像其他领导人政治上的圆滑,这种面子上的强势,给土耳其造成了一定的障碍。但是这只是表面上的,埃尔多安能够在15年内长期屹立不倒,并不是靠一条路走到底。到了一定时间,土耳其还是会与美国缓和关系。

  在土耳其人Cuneyt Karap眼里,“中国应该加大对土耳其的投资。”在土耳其,中国产品很受欢迎,尤其是消费电子产品、儿童玩具和其他小玩意儿。按两国贸易额计算,两国贸易总额为280亿美元,中国对土耳其出口总额为260亿美元,而土耳其对中国的出口总额为20亿美元。

  邹志强认为,中国同土耳其打交道,还是有一定基础的。如果土耳其能够稳住国内的经济状况,中国再提供一定的援助,两国关系将有进一步的发展。但他同时也强调,援助的前提是土耳其能保证自己经济基本面的稳定。他说:“在‘一带一路’倡议下的经济合作、能源通讯等方面,土耳其在中东地区的经济条件和经济规模是最好的。”

  土耳其人依然对未来抱有期望。Cuneyt说:“我们都把钱投资于我们的企业,因此我们相信我们的国家会变得更加强大。我们在这里出生,我们将继续在这里生活。我们对政府的主要期望是从经济上重建信任,使政治关系更加健康。”

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