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富士康深夜获批文,募资缩水恐成大概率事件,筒子们准备好!

时间:2018-05-12来源: 作者:admin点击:
富士康深夜获批文,募资缩水恐成大概率事件,筒子们准备好! 2018-05-1220:41来源:国际金融报证监会/市盈率 原标题:富士康深夜获批文,募资缩水恐成大概率事件,筒子们准备好!5月12日晚间11点48分,证监会发布公告,宣布按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司(下称:富士康)的

富士康深夜获批文,募资缩水恐成大概率事件,筒子们准备好!

2018-05-12 20:41来源:国际金融报证监会/市盈率

原标题:富士康深夜获批文,募资缩水恐成大概率事件,筒子们准备好!

5月12日晚间11点48分,证监会发布公告,宣布按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司(下称:富士康)的首发申请。

我们来简单看一下富士康的IPO“光速之旅”。

2月1日,富士康申报招股说明书。

2月9日,证监会予以公示并同步反馈审核意见。

2月22日,即春节后第一个工作日,证监会公布更新后的招股书。

3月4日,星期日,证监会宣布富士康上会日期。

3月8日,富士康成功过会。

与富士康之前高歌猛进的步伐不同,从过会到拿到批文,富士康的脚步稍显放缓。

有市场人士分析这或许与富士康募资体量过大有关系。

据招股书,富士康共计募投20个项目,募资总额高达272.53亿元,如果以公众股东持股25%简单计算,则富士康的市值轻松突破1000亿元。按照最新交易日市值计算,富士康轻松杀入沪深股市前80强。

▲数据来源:Wind

事实上,富士康获得批文也“不走寻常路”。

公告表示,富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件,却并未就募资总额做出规定。

从4月至今的批文来看,募资总额整体缩水是不争的事实。

5月4日,科沃斯机器人和汉嘉设计获得批文,上述企业筹资总额不超过11亿元。

科沃斯机器人获批前拟募资约9.12亿元,获批后变为约7.51亿元,折扣率为82.35%,汉嘉设计获批前拟募资约2.38亿元,获批后并未打折。

4月27日,南京证券和欣锐科技获得批文,上述企业筹资总额不超过15亿元。

南京证券获批前未披露具体的拟募资金额,在此不做比较,欣锐科技获批前拟募资约16.5亿元,获批后拟募资约3.06亿元,折扣率约18.55%。

4月20日,福达合金和深信服科技获得批文,上述企业筹资总额不超过15亿元。

福达合金获批前拟募资约2.82亿元,获批后变为约2.09亿元,折扣率为74.11%,深信服获批前拟募资约13亿元,获批后变为约11.55亿元,折扣率为88.85%。

4月13日,亚普股份和药明康德获得批文,上述企业筹资总额不超过30亿元。

亚普股份获批前拟募资约4.37亿元,获批后变为约6.12亿元,并未打折反而有所增加,药明康德获批前拟募资约57.41亿元,获批后变为约21.3亿元,折扣率为37.1%。

以上述企业为例,获批前拟募资总额为105.6亿元,获批后拟募资总额为54.01亿元,总体折扣率为51.15%。

若照此折扣率套算,则富士康的募资总额或将缩水至139.4亿元,仍是募资“巨无霸”。

2017年富士康的基本每股收益为0.95元,若按照市盈率23倍计算,则每股市价约为21.85元,虽然富士康尚未公布最终的招股说明书,但目前富士康股本约为177.26亿股,按照发行后公众持股最低比例10%计算,则公众持股最少约19.7亿股,据此计算的拟募资总额约为430.45亿元。

假设以募资总额139.4亿元计算,则发行价预计为7.08元,此时市盈率为7.45。

而据Wind资讯,与富士康同属“计算机、通信和其他电子设备制造业”的340家A股上市公司,最新一个交易日的市盈率算数平均为122.75,加权平均为3400.43,市盈率最大值为8796.31,由协鑫集成(002506.SZ)产生,市盈率最小是汇源通信(000586.SZ),为-2121.49。返回搜狐,查看更多

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